全球視角:2014年最佳與最差投資
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轉眼聖誕降至,又到年度盤點時。繼去年上漲30%後,今年標普500股指再接再厲,又漲了12%,美國大盤股出現了漲156%的“冠軍”,但這樣的佳績和香港上市的漢能薄膜發電相比還是小巫見大巫。而就整體表現而言,面對今年印度股市也勝出美股一籌,印度股指基金漲幅接近60%。今年投資損失慘重的一些輸家都和能源難脫干係,布倫特原油跌45%,在大宗商品之中排名墊底,連能源服務類基金Fidelity Select Energy Service Porfolio也跌去22%。嚴重依賴石油收入的俄羅斯本幣盧布也在主要貨幣中表現最差。


美國大盤股

最佳投資:Skyworks Solutions(SWKS) 漲156% 最差投資:Sprint(S) 跌61%


評選範圍:市值至少100億美元的493只美國市場交易個股半導體製造商Skyworks Solutions的產品用於手機和其他無線聯網的設備。今年第三季度,該司銷售同比增長51%。如果今年1月1日花1萬美元購買該司股票,截至本月22日,這些持股市值已增至2.563萬美元。


而如果今年1月1日買了1萬美元美國通信運營商Sprint的股票,到本月22日市值只有3870美元。Sprint過去四個季度僅一個季度有盈利,其餘都是虧損。


國際股市

最佳投資:漢能薄膜發電 (0566:HK) 漲249%

最差投資:Arrium Limited (ARI AU) 跌89%

評選範圍:追蹤3017只個股的發達與新興市場指數FTSE All World Index,不含今年上市交易未滿一年的個股和那些多數股份由一家控股公司所有的個股。


在薄膜太陽能電池市場,漢能薄膜發電是全球首屈一指的製造商,已收購四家歐美太陽能企業,其中三家在美國,一家在德國。如果今年1月1日買入1萬美元漢能薄膜發電的股票,到本月22日市值已達3.4892萬美元。

澳大利亞礦業今年備受大宗商品下跌的打擊,今年澳大利亞礦業企業Arrium的股票暴跌89%,去年該司股票還猛漲了92%。如果今年1月1日買入1萬美元Arrium的股票,到本月22日只值1110美元。


股票共同基金

最佳投資:印度基金Matthews India Fund (MINDX) 漲59%最差投資:能源服務類股基金Fidelity Select Energy Service Porfolio (FSESX) 跌22%評選範圍:管理資產至少5億美元的1441只美國股票共同基金,不計封閉式基金和杠杆基金今年5月,印度選出新的總理,其主要股指今年以來上漲30%,MINDX的主要持倉是印度美容與保健產品製造商Emami,該司股價今年大漲57%。如果今年1月1日買入1萬美元MINDX基金,到本月22日市值已達1.592萬美元。


今年國際油價六個月內從每桶110美元跌至約每桶60美元,能源類基金都表現不佳。如果今年1月1日購買1萬美元FSESX,本月22日只值7810美元。


小盤股基金

最佳投資:新興市場小盤成長股基金William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (WESNX) 漲12.6%最差投資:小盤價值股基金Pacific Advisors Small Cap Value Fund (PASMX) 跌23%評選範圍:336只管理資產至少1億美元、市值中值至少30億美元的美國小盤股基金,不計封閉式基金和杠杆基金今年小盤股還在重演前兩年的優異表現,每三隻小盤股基金之中約有兩隻今年都有正回報。如果今年1月1日購買1萬美元WESNX,到本月22日可收穫1.126萬美元,而同樣金額年初對PASMX的投資到22日只能得到7663美元。


債券基金

最佳投資:長期美國國債基金Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) 漲45%最差投資:AllianceBernstein All Market Real Return Portfolio(ACMTX) 跌11%評選範圍:776只管理資產至少5億美元的美國開放式固定收益共同基金Vanguard的VEDTX基金持有美國國債在20-30年內都不會到期。今年該基金表現出眾體現出,市場預期美國通脹仍會在一段時間持續低位。如果今年1月1日購買1萬美元VEDTX,到本月22日市值達到1.4506萬美元。


投資ACMTX的主要目標是提供通脹上升的保障。該基金的主要持倉是通脹保值債券TIPS和能源類股,如果今年1月1日購買1萬美元ACMTX,到本月22日市值降至8852美元。


大宗商品

最佳投資:咖啡 漲58%

最差投資:布倫特原油 跌45%

評選範圍:彭博追蹤的18種全球大宗商品


今年全球最大咖啡豆生產國和出口國巴西遭遇乾旱,咖啡價格因此高漲,成為大宗商品之中少有的高回報投資。今年全球需求增長疲弱的同時,以沙特為首的石油輸出國組織(OPEC)上月又決定不減產,供過於求形勢未能緩解。國際油價今年下半年跌幅已超過40%。


ETF

最佳投資:紐交所生物科技指數基金First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) 漲52%最差投資:俄羅斯小盤股基金Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ)評選範圍:1269只美國ETF,不計運用杠杆的ETF和公開交易的票據。


生物科技類股今年受到投資者追捧。FBT的最大持倉是腫瘤藥物製藥商Incyte,該司股價今年大漲52%。如果今年1月1日購買1萬美元Incyte股票,到本月22日市值已漲到1.5221萬美元。

因西方制裁和國際油價暴跌,今年俄羅斯股票大多表現不佳。如果今年1月1日購買1萬美元RSXJ,到本月22日市值僅剩4793美元。


貨幣

最佳投資:美元

最差投資:俄羅斯盧布或比特幣


今年美元對其他主要貨幣普遍走高,歐元、日元、英鎊今年分別約下挫11%、12%和5.6%。即使是非美貨幣之中表現最佳的印度盧比,其對美元的匯率也跌了2.4%。

俄羅斯盧布對美元匯率今年跌逾40%。如果今年1月1日用1萬美元兌換盧布,到本月22日只能用那筆盧布換回5513美元。


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